Resoluciones de planificación patrimonial para 2022

Es una tradición anual para los estadounidenses comenzar el Año Nuevo con una actitud positiva y metas optimistas para el año que viene. Las resoluciones de Año Nuevo tienden a ser sobre muchos temas diferentes; dos resoluciones populares son perder peso y organizarse. Pero una cosa en la que no suficientes personas piensan al comienzo del nuevo año es la Planificación Patrimonial. ¿Has incluido la Planificación Patrimonial en tus Resoluciones de Año Nuevo 2022?

Si tu objetivo es hacer un cambio positivo para ti y tu familia, crear un Plan Patrimonial es absolutamente algo que deberías considerar y actuar temprano este año. Al hacer resoluciones de Año Nuevo, ¿qué podría ser más importante que asegurarte de que si algo te sucediera, tus seres queridos serían cuidados?

¿Qué es un Plan Patrimonial?

Un Plan Patrimonial es un documento legalmente vinculante que explica exactamente lo que quieres que suceda con tu propiedad y otros activos si algo te sucede, así como quién cuidará de cualquier hijo menor. En caso de que estés vivo pero no puedas tomar decisiones por ti mismo, este Plan también explicará tus deseos de atención médica y/o designará a una persona para tomar decisiones médicas por ti. Un buen Plan Patrimonial explica tus deseos sobre cómo deben manejarse tus activos después de que te hayas ido, pero los beneficios de un Plan Patrimonial van mucho más allá de la distribución de tus bienes. También puede mantener tu patrimonio fuera del proceso de sucesión mientras protege la herencia de tus hijos y nietos de divorcios, demandas y acreedores.

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3 Resoluciones de Planificación Patrimonial para el Año Nuevo 2022

1. Crear un Plan Patrimonial

Lo primero que necesitas hacer es crear un Plan Patrimonial. Trabajando con un abogado experimentado en Planificación Patrimonial de Florida que entienda tu situación específica así como la ley de sucesiones de Florida, podrás asegurarte de que tu Plan Patrimonial refleje todos tus deseos y que sea legalmente vinculante. Después de todo, no tiene sentido crear un Plan que no sea legalmente exigible cuando llegue el momento. Si mueres sin un Plan Patrimonial en Florida, tus activos serán distribuidos por el Tribunal de Sucesiones según las leyes intestadas de Florida.

2. Revisar y Actualizar tu Plan Patrimonial Actual

¿Ya tienes un Plan Patrimonial? Si es así, ¡eso es genial! Estás un paso adelante de muchas personas: el 50-60% de los estadounidenses no tienen testamento ni fideicomiso. Pero, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que revisaste tu Plan Patrimonial? Si han pasado más de 5 años desde que revisaste tu testamento o fideicomisos, o si has tenido cambios significativos en tu familia como un nacimiento, fallecimiento, divorcio o matrimonio, necesitas revisar y actualizar tus beneficiarios. Los impuestos individuales y corporativos han cambiado, la Ley SECURE se convirtió en ley en 2020 y muchas exenciones fiscales han cambiado en los últimos años. Si ha pasado un tiempo, 2022 es el momento de echar un vistazo más de cerca:

• ¿Quiénes son actualmente los beneficiarios de tu Plan? ¿Quieres que sigan siendo beneficiarios?
• ¿Has hecho provisiones para regalos o fideicomisos a tus hijos, nietos y organizaciones benéficas?
• ¿Han cambiado los miembros de tu familia desde la última vez que actualizaste tu Plan Patrimonial? ¿Ha habido matrimonios, fallecimientos, nacimientos? Puede que quieras añadir nuevos beneficiarios, cambiar algunos de tus herederos o incluso eliminar a algunas personas de tu Plan.

Enero es un buen momento para contactar a tu abogado de planificación patrimonial para revisar tu Plan Patrimonial y hacer cambios y actualizaciones.

3. Haz que tus seres queridos sepan que tienes un Plan Patrimonial y dónde está

Tener un Plan Patrimonial es importante, pero también necesitas asegurarte de que tus seres queridos sepan que tienes uno y dónde está guardado. Si tu familia no sabe que tienes un testamento o fideicomiso, puede costarles tiempo, dinero y estrés, y tus activos pueden no distribuirse como quieres.

Asegúrate de que alguien (¡o preferiblemente varias personas!) sepa dónde encontrar tu Plan Patrimonial. Si tu familia no puede encontrar tu Plan Patrimonial, no podrán seguir tus deseos y eso es lo mismo que no tener uno. Luego, asegúrate de que alguien en quien confíes sepa dónde guardas tu Plan para que esté disponible cuando sea necesario.

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Conclusión

Si ya tienes un Plan Patrimonial estás adelantado, pero eso no significa que hayas terminado. Asegúrate de que tus Resoluciones de Planificación Patrimonial para 2022 incluyan una revisión de tu Plan con un abogado confiable y experimentado y hacer las actualizaciones y cambios necesarios. Luego, asegúrate de decirle a alguien dónde guardas tu Plan para que siempre esté disponible cuando se necesite.

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Proporciona a tu familia tranquilidad y protección actualizando o creando un Plan Patrimonial que los proteja después de que te hayas ido, o si te enfermas gravemente. Con más de 20 años de experiencia en Planificación Patrimonial, el abogado de South Florida Barry D. Siegel en The Siegel Law Group, P.A. sabe de primera mano lo que puede pasar si no estás preparado para los mayores desafíos de la vida. Un abogado experto en Planificación Patrimonial puede ayudarte a asegurarte de que tomes decisiones bien informadas sobre tus deseos.

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