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El divorcio puede ser difícil, especialmente cuando involucra la jubilación y los Planes Patrimoniales.
Los testamentos, fideicomisos y otros documentos de Planificación Patrimonial rara vez están en la mente durante el proceso emocional del divorcio. Sin embargo, es fundamental tomarse el tiempo para asegurar y actualizar su Plan Patrimonial para reflejar sus deseos poco después de los procedimientos de divorcio. Esto es lo que debe saber:
1. Pólizas de Seguro de Vida
Después de un divorcio, es importante revisar todas las designaciones de beneficiarios. Mientras que algunos estados cancelan automáticamente a un cónyuge anterior como beneficiario, querrá tomar las medidas necesarias para asegurarse de que sus formularios de beneficiarios estén actualizados.
Con la ayuda de su abogado de Planificación Patrimonial, puede determinar qué activos pueden asignarse a nuevos beneficiarios. Por ejemplo, puede considerar cambiar el beneficiario de su seguro de vida de su cónyuge a su fideicomiso actualizado.
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2. Documentos de Planificación Patrimonial
Además de revisar sus designaciones de beneficiarios en planes de jubilación y pólizas de seguro, sería prudente revisar y actualizar los siguientes documentos:
- Testamentos
- Fideicomisos Revocables
- Poderes Notariales
- Poderes Notariales para Atención Médica y Testamentos en Vida
- Cuentas Bancarias y de Corretaje con disposiciones de “Pago al Fallecer”
- Títulos de Propiedad
3. Consideraciones Adicionales
Además de los puntos mencionados anteriormente, también es prudente estar atento a posibles conflictos de interés con sus asesores actuales y buscar nuevos asesores si es necesario. En algunos casos, los asesores pueden tener prohibido trabajar con uno o ambos cónyuges debido a conflictos de interés percibidos o reales.
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Planificación Patrimonial Dedicada en el Sur de Florida
Si está lidiando con preguntas de Planificación Patrimonial durante su divorcio, querrá la asistencia de un abogado con experiencia. Un abogado experimentado en Planificación Patrimonial puede ayudarle a determinar las revisiones necesarias a sus Testamentos, Fideicomisos y otros documentos de Planificación Patrimonial.
Si desea hablar con un abogado sobre la actualización de su Plan Patrimonial, no dude en llamar a Barry D. Siegel en el Siegel Law Group, P.A. al o al (855) FLA-ESTATE para su consulta sin costo y sin compromiso.
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