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Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, falleció el 12 de enero tras ser hospitalizada por una emergencia médica. 2 semanas después, su madre, Priscilla Presley, impugnó los términos y la validez de su Fideicomiso en una demanda presentada el jueves 26 de enero en Los Ángeles. Entonces, ¿qué puede hacer para asegurarse de que su Testamento y Fideicomiso sean válidos y protegerlos de impugnaciones legales? Los abogados de planificación patrimonial del sur de Florida en The Siegel Law Group, P.A. responden esa pregunta y más sobre litigios patrimoniales en el blog de hoy.
La lucha apenas ha comenzado
Priscilla Presley está luchando para demostrar que el último testamento de Lisa Marie, de 2016, es inválido. El testamento nombra a los dos hijos mayores de Lisa Marie como sus únicos fideicomisarios. Priscilla afirma que la versión de 2016 del testamento, que la reemplazó como única beneficiaria, no presenta la verdadera firma de Lisa Marie y contiene fechas diferentes.
Priscilla también afirma que nunca recibió una copia enmendada del testamento en 2016, como sí ocurrió en 1993 y 2010. Esto era un requisito de las dos versiones anteriores del testamento, según la demanda de Priscilla, y que su nombre estaba mal escrito.
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5 consejos para evitar que impugnen su testamento en Florida
Hay muchos pasos que puede tomar para evitar que impugnen su testamento en Florida. Cuanto más se enfoque en estos pasos, menos probable será que alguien impugne su testamento tras su fallecimiento. No puede impedir que alguien impugne legalmente su testamento. Sin embargo, si contrata a un abogado experimentado y capacitado en planificación patrimonial, es menos probable que cualquier impugnación tenga éxito y un abogado contrario probablemente aconsejará a un posible impugnador que no desafíe su testamento en la corte.
1. Cree un testamento temprano
No espere hasta más adelante en la vida para crear un testamento. Las impugnaciones de testamentos más comunes ocurren cuando la persona fallecida estaba incapacitada. Muchas veces los impugnadores alegan que un difunto anciano no estaba mentalmente apto cuando se creó su testamento. Asegúrese de no dejar dudas al crear su testamento de que está en pleno uso de sus facultades mentales y físicas para que nadie pueda hacer esta afirmación una vez que muera.
2. Use un fideicomiso para proteger los bienes de su testamento de ser impugnados
Puede tener control sobre sus bienes incluso después de morir si coloca esos bienes en un fideicomiso revocable en vida. Tener sus bienes en un fideicomiso revocable hace que sea mucho más difícil y costoso para el impugnador disputar el testamento. Un fideicomiso también ayuda a proteger su información de quienes podrían querer impugnar su testamento.
3. Asegúrese de que el testamento se ejecute correctamente
También debe asegurarse de que las partes técnicas del testamento se manejen correctamente. De lo contrario, corre el riesgo de que el testamento sea impugnado y que esa impugnación tenga éxito. Su abogado de planificación patrimonial del sur de Florida puede asegurarse de que el testamento cumpla con los siguientes criterios:
- Está por escrito
- Firmado por el testador en la página final
- Firmado por el testador con dos testigos presentes
- Firmado por los dos testigos en presencia mutua y del testador
Incluso si se siguen todos estos pasos, alguien podría aún desear impugnar el contenido de su testamento. Una forma de proteger la validez del testamento es grabar el momento en que lo crea y luego lo firma. La prueba en video de lo que está agregando al testamento y luego firmando puede ayudar a eliminar muchas dudas en la mente de quienes desean impugnarlo.
4. Discuta el contenido de su testamento con la familia
No mantenga el contenido de su testamento en secreto para su familia. Esta es una discusión importante que debe tener con su cónyuge, hijos, nietos, hermanos y cualquier otra persona que pueda ser nombrada en el testamento. Muchas personas ven esto como si estuviera usando la herencia de alguien para presionarlos. Esto no podría estar más alejado de la verdad. Le permite mostrar a su familia por qué tomó las decisiones que tomó. Si estas discusiones ocurren por correo electrónico, el contenido puede añadirse al testimonio durante una impugnación de testamento en la corte.
5. Realice una revisión regular del testamento para posibles cambios o adiciones
Es vital que realice una revisión regular del testamento para cualquier cambio o adición. Por ejemplo, si se volvió a casar más adelante en la vida, revise el testamento para asegurarse de que su nuevo cónyuge esté listado como beneficiario. Si desea agregar a sus hijos adultos o nietos, ahora es el momento de hacerlo. Es una práctica inteligente revisar su plan patrimonial y beneficiarios cada 3 a 5 años.
Un abogado de planificación patrimonial del sur de Florida puede realizar la revisión con usted presente. Asegúrese de contarle a su abogado todo lo que ha cambiado en su vida, incluyendo lo siguiente:
- Si fue ascendido
- Si heredó una gran suma de dinero
- Si un beneficiario nombrado ha fallecido
- Si desea agregar nuevos beneficiarios
- Si su estado civil ha cambiado
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