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Es más común de lo que piensas. Imagina que esperas heredar una parte significativa del patrimonio de tu padre o madre, solo para descubrir que él o ella dejó una gran cantidad a alguien que nunca esperabas. Este tipo de sorpresa puede cambiar la vida de un hijo y dejarlo confundido, enojado y preguntándose si tiene alguna opción. Afortunadamente, existen formas de impugnar un testamento cuando las circunstancias no cuadran.
Un testamento es un documento que especifica los deseos finales de una persona para la distribución de su patrimonio y el cuidado de los hijos menores. En algunas situaciones, las personas con interés en el patrimonio pueden creer que el testamento es inválido y optar por impugnarlo en el tribunal de sucesiones. Aquí hay algunas razones comunes para impugnar un testamento.
Un Testamento Posterior
La creencia de que un ser querido ejecutó un testamento posterior es una razón extremadamente común para impugnaciones. En la mayoría de las jurisdicciones, si una persona ejecuta legalmente un testamento posterior, invalida todos los testamentos realizados anteriormente. Estas impugnaciones pueden surgir cuando se descubre otro testamento (por ejemplo, en una caja de seguridad, escritorio o caja fuerte); y una persona con interés en el patrimonio tiene conocimiento directo de que fue ejecutado.
Falta de Capacidad Testamentaria
La falta de capacidad testamentaria es una forma elegante de decir que una persona no tenía la capacidad mental para crear un testamento válido. Estas impugnaciones suelen surgir cuando un adulto mayor hace un testamento durante un período en el que mostraba signos de demencia relacionada con la edad, enfermedad de Alzheimer u otros problemas que pueden afectar la capacidad de pensar con claridad y tomar decisiones.
Incumplimiento de las Formalidades Requeridas
Cada estado tiene ciertas formalidades que una persona debe cumplir para hacer un testamento válido. Estas formalidades a menudo tienen que ver con el formato del testamento (manuscrito vs. mecanografiado), cierto lenguaje que identifica el documento como un testamento, el requisito de que el testamento sea firmado y el número de testigos en la firma. En algunos estados, puede haber excepciones a estas formalidades. En algunos estados, cuando una persona no sigue estas formalidades, puede causar que todo el testamento sea inválido.
Influencia Indebida
Los testamentos pueden ser impugnados bajo la teoría de la influencia indebida. Esto ocurre cuando una persona, como un cuidador, se aprovecha de su posición de poder sobre otra persona de una manera que afecta la capacidad de esa persona para tener libertad de elección. En el contexto de impugnar un testamento, puede significar que una persona mayor o discapacitada cree que debe dejar sus bienes a su proveedor de cuidado, o de lo contrario podría arriesgarse a no recibir la atención que necesita.
¿Qué Sucede Cuando un Testamento es Impugnado con Éxito?
Pueden surgir varios resultados si un testamento es impugnado con éxito. Por ejemplo, si la impugnación se basa en un testamento posterior, y existe un testamento válido de ese tipo, se implementarán los términos del testamento ejecutado más recientemente y todos los testamentos anteriores serán declarados inválidos.
Si un testamento es totalmente invalidado, quizás por influencia indebida o falta de capacidad mental, y no existe otro testamento, el patrimonio del fallecido se distribuirá de acuerdo con las leyes de sucesión intestada de la jurisdicción.
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Finalmente, en algunos casos, puede ser posible invalidar ciertas disposiciones de un testamento, dejando el resto del testamento intacto. En estos casos, las partes válidas del testamento aún controlan lo que sucede con los bienes del fallecido, pero los bienes afectados por las disposiciones invalidadas se distribuirán según las leyes de ese estado.
¿Debería Contactar a un Abogado para Impugnar un Testamento?
Si tienes interés en un testamento que crees que puede estar sujeto a impugnación, es importante entender que estos conflictos pueden ser extremadamente complicados y emocionales. Por esta razón, es aconsejable contactar a un abogado experimentado en litigios de sucesiones o planificación patrimonial para revisar tus opciones.
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