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Si usted o un ser querido han sido designados como el Fiduciario de un Fideicomiso, es crucial que entienda sus roles y responsabilidades. Este mes, analizamos los deberes que conlleva ser un Fiduciario y lo que Siegel Law Group, P.A. puede hacer por usted.
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¿Qué es un Fideicomiso en Vida?
Un Fideicomiso es un arreglo legal mediante el cual un individuo, denominado Fiduciario, posee el título legal para administrar eficazmente sus propios bienes o los bienes de otra persona. Generalmente, el Otorgante se nombra a sí mismo como el Fiduciario inicial y asigna a otra persona o entidad para que actúe como Fiduciario Sucesor.
El tipo más común de Fideicomiso es un Fideicomiso en Vida, creado para evitar procedimientos de Tutela y Sucesión en caso de incapacidad o fallecimiento del Otorgante, respectivamente. El Fiduciario Sucesor asumirá entonces la responsabilidad de los bienes del Fideicomiso hasta que finalmente se distribuyan a los beneficiarios listados en el acuerdo del Fideicomiso.
Muchas personas eligen un Fideicomiso en Vida Revocable en lugar de un Testamento en su Plan Patrimonial debido a su flexibilidad. Mientras esté vivo y sea competente, puede cambiar el acuerdo del Fideicomiso, agregar o eliminar bienes, o incluso cancelarlo a su conveniencia.
Lo que se debe y no se debe hacer como Fiduciario
Como Fiduciario, se espera que asuma la responsabilidad de los bienes apartados en un Fideicomiso para otra persona. Esto significa que no podrá beneficiarse del Fideicomiso a menos que el acuerdo lo permita.
La ley de Florida otorga a los Fiduciarios una amplia gama de responsabilidades para administrar eficazmente el Fideicomiso. Las obligaciones incluyen, pero no se limitan a:
- El Fiduciario debe seguir las instrucciones en el acuerdo del Fideicomiso en Vida Revocable.
- El Fiduciario no puede combinar los bienes del Fideicomiso con los propios. Debe mantener cuentas corrientes e inversiones separadas y poder rendir cuentas de ellas.
- No puede usar los bienes del Fideicomiso para uso personal a menos que el acuerdo indique lo contrario.
- Los beneficiarios deben ser tratados por igual a menos que el Fideicomiso especifique lo contrario.
- Los bienes del Fideicomiso deben invertirse de manera responsable que resulte en un crecimiento razonable con riesgo mínimo.
- El Fiduciario es responsable de mantener registros contables precisos del Fideicomiso, presentar declaraciones de impuestos e informar a los beneficiarios según lo requiera el Fideicomiso.
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Roles y Responsabilidades
Un Fiduciario asume la responsabilidad legal de administrar el Fideicomiso en cumplimiento con el acuerdo y la ley de Florida. Es responsable de administrar el Fideicomiso en el mejor interés de los beneficiarios. Si ha sido designado Fiduciario, las obligaciones pueden variar según los bienes que posea el Fideicomiso.
Para administrar eficazmente el Fideicomiso, el Fiduciario debe hacer esfuerzos para controlar todos los bienes descritos en el Fideicomiso. Si un beneficiario lo solicita, el Fiduciario creará una lista de los bienes y pasivos del Fideicomiso. El Fiduciario debe distribuir la propiedad del Fideicomiso, o cualquier bien adicional, a los beneficiarios según lo descrito en el acuerdo.
En caso de incapacidad
- Supervisa el cuidado de la persona enferma, incluyendo el cuidado de menores y dependientes.
- Comprende los beneficios y limitaciones del seguro.
- Solicita beneficios por discapacidad.
- Desarrolla un equipo de asesores.
- Notifica al banco y a otros.
- Realiza los negocios necesarios y mantiene registros precisos.
En caso de fallecimiento
- Contacta a abogados para revisar el Fideicomiso y el proceso.
- Mantiene informados a los beneficiarios y distribuye los bienes a los especificados en el Fideicomiso.
- Desarrolla un equipo de asesores.
- Inventaría los bienes y determina los valores actuales.
- Paga facturas y realiza tareas contables finales.
- Realiza distribuciones parciales si es necesario.
- Cobra beneficios, administra registros y presenta declaraciones de impuestos.
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En resumen, servir como Fiduciario le brinda la oportunidad de prestar un gran servicio a los beneficiarios del Fideicomiso. Si está considerando ejecutar un Testamento o establecer un Fideicomiso para proteger el futuro financiero de sus seres queridos, el abogado Barry D. Siegel puede ayudarle.
Siegel Law Group, P.A. ofrece asistencia para Testamentos, Fideicomisos y Planificación Patrimonial para ayudarle a tomar la delantera en asegurar su futuro. Para más detalles sobre las obligaciones de un Fiduciario, contacte hoy a Siegel Law Group, P.A. y descubra lo que nuestros servicios de Planificación Patrimonial pueden hacer por usted.
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