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Más del 60% de los estadounidenses no tienen un Plan Patrimonial. Así que si tienes un Plan Patrimonial, has dado un paso clave para prepararte para tu futuro y eso es un logro importante. Sin embargo, una vez iniciado, un Plan Patrimonial puede crecer y cambiar a lo largo de tu vida.
Los siguientes eventos son solo algunos ejemplos de cambios en la vida que podrían requerir una actualización de tu Plan Patrimonial:
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Cambios en tus finanzas o patrimonio
Si tu Plan Patrimonial involucra un fideicomiso, es importante que todos tus activos estén cubiertos por el fideicomiso. Si tienes un cambio importante en tus finanzas o patrimonio, por ejemplo si ganas la lotería o recibes una gran suma de dinero, es buena idea revisar y asegurarte de que todo esté en orden.
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Divorcio o nuevo matrimonio
Ambas situaciones pueden causar cambios en tus impuestos patrimoniales. Es importante revisar tu plan para asegurarte de que tus activos estén protegidos en caso de divorcio.
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Cambios en la familia
¿Tu Plan Patrimonial contempla adopción? ¿Nietos? ¿Tutelas? ¿Representación en atención médica? A medida que la vida cambia, es importante revisar tu Plan Patrimonial y asegurarte de que todo esté siendo atendido según sea necesario.
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Una mudanza a otro estado
Las leyes patrimoniales cambian de estado a estado. Si te conviertes en residente permanente de otro estado—cambiando tu licencia de conducir, registro del automóvil y lugar donde estás registrado para votar—es importante investigar cómo los cambios en las leyes podrían afectar tu Plan Patrimonial.
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Cambios en la ley
Si tu estado cambia sus códigos fiscales a nivel federal o local, podría afectar tu Plan Patrimonial. Cambios en las leyes de privacidad HIPPA podrían afectar cualquier Directiva de Atención Médica o Testamento Vital.
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Venta o compra de un negocio
Aunque los activos no líquidos pueden ser más difíciles de contabilizar en un Plan Patrimonial, un cambio en la liquidez de tus activos es un buen momento para revisar y actualizar tu plan.
Si has experimentado uno de estos eventos de la vida o si no estás seguro de que tu Plan Patrimonial esté actualizado, The Sigel Law Group P.A. está aquí para ayudarte. El abogado Barry Siegel tiene más de 20 años de experiencia ayudando a personas de todas las edades a planificar su futuro. Llama al para programar tu consulta gratuita hoy.
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