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Lidiar con la muerte de un ser querido nunca es fácil. Para el representante personal (PR) nombrado en el testamento del fallecido, navegar por el proceso de sucesión en Florida mientras se está de duelo se vuelve aún más estresante. Como puede atestiguar un abogado experimentado en sucesiones de Boca Raton, entender la ley de Florida y asegurarse de seguir los procedimientos adecuados de sucesión son tareas abrumadoras.
¿Está actualmente atravesando el proceso de sucesión y se pregunta si debe buscar la ayuda de un abogado en Florida?
Desde nuestra oficina en Boca Raton, nuestros abogados de sucesiones y todo el personal han asistido a innumerables clientes con sucesiones en Florida, apoyándolos durante un momento cargado de emociones con servicios legales expertos que ofrecen tranquilidad.
Este blog, de un abogado de sucesiones de Boca Raton con más de 100 años de experiencia combinada en Planificación Patrimonial y Administración de Sucesiones y Fideicomisos que atiende Boca Raton, West Palm Beach, Deerfield Beach, Fort Lauderdale y el resto del sur de Florida, ofrece una visión general del proceso de sucesión. Continúe leyendo para aprender más, luego contacte nuestras oficinas legales al para programar su consulta gratuita. The Siegel Law Group, P.A. en Boca Raton, FL, un bufete boutique, está listo para servirle.
¿Qué es la Sucesión?
La sucesión es el proceso legal que rige la administración del patrimonio de una persona que ha fallecido, conocida como el causante. Transfiere legalmente los bienes de los fallecidos a los beneficiarios nombrados en sus testamentos. La sucesión también da a los acreedores y posibles acreedores la oportunidad de presentar una reclamación contra el patrimonio.
Cuando un causante tiene un testamento legalmente válido, creado sin influencia indebida, la distribución de los bienes se alinea con los términos establecidos en el testamento. Sin embargo, cuando una persona fallece sin testamento (conocido como morir intestada), las leyes de sucesión intestada de Florida determinan la distribución de los bienes. Durante el proceso de sucesión en Florida, un juez debe aprobar el testamento y los documentos legales acompañantes. Un abogado experimentado en sucesiones de Boca Raton puede ayudar a asegurar que su proceso de sucesión se desarrolle sin problemas y cumpla con la ley de Florida.
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¿Cuánto debe valer un patrimonio para ir a sucesión en Florida?
Para responder a esta pregunta, profundicemos en los cuatro tipos de sucesión en Florida:
- Administración Formal: El tipo más común de sucesión, la Administración Formal implica una supervisión judicial estricta durante todo el proceso. Se requiere cuando los bienes de un patrimonio exceden los $75,000 y han pasado menos de dos años desde la muerte del causante.
En el patrimonio en sucesión, ciertos bienes están excluidos, como pólizas de seguro de vida, cuentas bancarias o de acciones que tienen un beneficiario nombrado, y bienes raíces de propiedad conjunta.
Este proceso supervisado por el tribunal implica:
- Abrir el patrimonio
- Nombrar al representante personal
- Notificar a los acreedores y darles tiempo para presentar reclamaciones
- Presentar un Inventario de Bienes y otros documentos ante el Tribunal
- Distribuir los bienes
- Cerrar el patrimonio
Ocasionalmente, un abogado de sucesiones debe hacer apariciones en la corte, incluso si nadie impugna el testamento. Este tipo de administración suele tomar varios meses o más. Para patrimonios que valen muchos millones de dólares, podría aplicarse una declaración de impuestos federal y impuestos sobre el patrimonio. Aunque Florida no tiene impuestos estatales, si el causante residía legalmente en otro estado, el representante personal puede necesitar presentar impuestos sobre el patrimonio.
- Administración Sumaria: ofrece un enfoque más rápido y rentable para los representantes personales y seres queridos. Esta opción aplica a patrimonios valorados en menos de $75,000 o si el causante falleció hace más de dos años, independientemente del valor de sus bienes. Además, los representantes personales pueden omitir o acelerar algunos pasos del proceso formal con la Administración Sumaria, resultando en una resolución más rápida y menores costos judiciales y honorarios de abogados.
Como saben los abogados experimentados en sucesiones, esperar dos años para calificar para la Administración Sumaria podría ser una decisión sabia, incluso en patrimonios de valor significativo, dependiendo de las circunstancias. Consulte a un abogado de sucesiones conocedor que pueda explicarle sus opciones.
- Administración Sucesoria Auxiliar: este tipo de sucesión se enfoca en residentes fuera del estado que poseen bienes raíces en Florida. Debido a que la sucesión principal ocurre en su estado de origen, esta sucesión adicional se aplica exclusivamente a su propiedad en Florida. A menudo, la Administración Auxiliar puede completarse sin que los beneficiarios viajen al estado, aunque en algunos casos, la persona puede estar obligada a presentar una fianza ante el Tribunal.
Una Administración Sucesoria Auxiliar puede ser Formal o Sumaria, según el tamaño de la propiedad y otros factores.
- Disposición sin Administración: Este procedimiento legal dispone de los bienes de un causante sin una sucesión oficial. Sin embargo, debido a que solo aplica a circunstancias limitadas y específicas para patrimonios muy pequeños, rara vez se emplea.
Aspectos Comunes en todas las Sucesiones
Independientemente del tipo de sucesión, generalmente requieren las siguientes tareas:
- Localizar, asegurar y administrar los bienes del patrimonio.
- Compilar una lista de las deudas del causante, posiblemente necesitando la venta de partes del patrimonio para recaudar el efectivo necesario para pagar a los acreedores conocidos.
- Dividir los bienes restantes, si los hay, según los términos de los testamentos, si existen.
- En casos donde no existe un testamento válido, la ley de Florida decide sobre los beneficiarios y el tribunal aprueba la distribución de bienes a beneficiarios y acreedores.
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Identificación de Bienes en Sucesión
Los bienes en sucesión incluyen propiedades que pertenecían al causante, como su casa, objetos personales valiosos, vehículo, negocios y cualquier cuenta de inversión o bancaria sin beneficiarios designados.
Los bienes no sujetos a sucesión incluyen propiedades de propiedad conjunta (como con un cónyuge sobreviviente u otros familiares), bienes en fideicomisos, cuentas bancarias con beneficiarios nombrados e IRA con beneficiarios.
Los abogados de sucesiones de Boca Raton pueden guiarle a través de la documentación necesaria para los procedimientos de sucesión, incluyendo testamentos, certificados de defunción, estados de cuenta bancarios y de corretaje y otros documentos relevantes.
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Presentación de la Petición de Sucesión ante el Tribunal
El representante personal debe presentar una Petición de Sucesión ante el Secretario del Tribunal de Circuito de Florida en el condado donde residía el causante y admitir el testamento a sucesión antes de que comience el proceso. Para asegurar una administración adecuada del patrimonio, el Tribunal supervisa los procedimientos. Luego, todos los herederos legales y beneficiarios del patrimonio son notificados por escrito sobre la sucesión.
El tribunal emite Cartas de Administración cuando concede la petición, nombrando al representante personal del causante y autorizando a esa persona a acceder a los bienes del causante y realizar tareas de administración del patrimonio.
Notificación a los Acreedores del Causante
Según la ley de sucesiones de Florida, el representante personal debe informar a los acreedores del causante sobre la apertura del patrimonio publicando un Aviso formal a los Acreedores en un periódico local al menos una vez por semana, durante dos semanas consecutivas. Este proceso asegura que cualquier persona a quien el causante deba dinero tenga la oportunidad de cobrar de manera oportuna, lo que generalmente significa tres meses desde la fecha del aviso para presentar reclamaciones contra el patrimonio. Si un acreedor recibe específicamente un Aviso a los Acreedores, tiene un mes para presentar una reclamación contra el patrimonio.
Inventario del Patrimonio del Causante
Antes de que la sucesión pueda concluir, es necesario determinar el valor neto total del patrimonio del causante. Los bienes pueden incluir propiedades inmobiliarias, títulos de vehículos, cuentas bancarias, certificados de acciones y bonos y otros bienes personales valiosos. Una vez reunidos, el abogado de sucesiones del representante personal presenta la lista de inventario ante el Tribunal de Sucesiones.
Pago de Deudas Válidas e Impuestos sobre el Patrimonio
Utilizando los fondos disponibles del patrimonio del causante, el representante personal paga todas las deudas legítimas en nombre del causante, con el derecho de impugnar reclamaciones consideradas inválidas por el Tribunal de Sucesiones. Cualquier reclamación recibida más de tres meses después del período expirado para acreedores puede ser desestimada por el Tribunal.
Aunque la mayoría de los patrimonios no alcanzan el umbral para pagar impuestos federales sobre el patrimonio, debe presentar una declaración de impuestos sobre el patrimonio si el valor del patrimonio excede este umbral. Además, el representante personal asume la responsabilidad de completar las declaraciones de impuestos del causante y pagarlas para el año en cuestión.
Distribución de los Bienes Restantes y Cierre del Patrimonio
Después de cumplir con estas obligaciones, el representante personal puede distribuir los bienes restantes a los beneficiarios del causante en alineación con su testamento. Una vez hecho esto, el representante personal solicita al Tribunal de Sucesiones que lo libere de sus deberes, lo que, una vez concedido, concluye el caso de sucesión.
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